Was passiert, wenn Sie diese zwei Fragen Ihres Mandanten nicht beantworten können?
Wir ergänzen Ihre Beratung um zwei hochspezialisierte Konzepte für GmbH-Geschäftsführer – ohne Konkurrenz zu Ihrer Mandantenbeziehung und ohne Provisionsinteresse.
Zwei Themen, die Ihre Mandanten selten von Ihnen hören.
Zwei Spezialthemen, für die in einer Kanzlei zwischen Fristen und Betriebsprüfungen schlicht keine Zeit bleibt: Betriebsvermögen-Umwandlung und Pensionszusagen-Restrukturierung.
Spezialwissen fehlt im Alltag
Betriebsvermögensumwandlung und Pensionsauslagerung sind Spezialthemen – im Tagesgeschäft einer Kanzlei bleibt dafür selten Zeit.
Mandant sucht sich sonst selbst Hilfe
Wird das Thema nicht angesprochen, wendet sich der Mandant an einen Vermittler – und Sie verlieren die Übersicht.
Reines Verweisen reicht nicht
Ohne einen spezialisierten Partner an Ihrer Seite bleibt nur die allgemeine Empfehlung – ohne konkrete Umsetzung.
Zwei Konzepte. Ein Ansprechpartner.
Wir übernehmen die konzeptionelle Umsetzung für Betriebsvermögen-Umwandlung und Pensionszusagen-Auslagerung – abgestimmt mit Ihnen, dokumentiert und rechtssicher.
Der direkte Kontakt zum Mandanten erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit Ihnen. Sie bleiben die erste Vertrauensperson Ihres Mandanten.
So funktioniert die Zusammenarbeit.
Anfrage
Sie stellen uns Ihren Mandantenfall vor – anonymisiert und unverbindlich.
Prüfung
Wir analysieren das Potenzial und stimmen das passende Konzept mit Ihnen ab.
Abstimmung
Sie entscheiden, ob und wie der Mandant informiert wird – Sie bleiben erste Anlaufstelle.
Umsetzung
Wir setzen das Konzept rechtssicher um und halten Sie laufend auf dem aktuellen Stand.
Beispielhafte Mandate aus der Praxis.
Vier anonymisierte Beispielfälle aus beiden Konzepten – Betriebsvermögen und Pensionszusagen, gerechnet auf illustrative Beispieldaten.
Fall 01 · Betriebsvermögen
Beispielrechnung, anonymisiert und rein illustrativ. Keine reale Steuer- oder Anlageberatung.
Fall 02 · PKV-Optimierung
Beispielrechnung, anonymisiert und rein illustrativ. Keine reale Steuer- oder Anlageberatung.
Fall 03 · Pensionszusage
Beispielrechnung, anonymisiert und rein illustrativ. Keine reale Steuer- oder Anlageberatung.
Fall 04 · Unternehmensnachfolge
Beispielrechnung, anonymisiert und rein illustrativ. Keine reale Steuer- oder Anlageberatung.
Was die Zusammenarbeit für Sie bedeutet.
spezialisierte Konzepte für GmbH-Geschäftsführer
Mehrkosten für Sie als Steuerberater durch die Kooperation
fester Ansprechpartner für Sie und Ihren Mandanten
Warum die Kooperation Ihr Geschäft stärkt.
Erweitertes Angebot
Zwei Themen, für die in Ihrer Kanzlei die Zeit fehlt – wir übernehmen sie, ohne dass bei Ihnen zusätzliche Arbeit entsteht.
Mandant bleibt bei Ihnen
Wir sprechen mit Ihrem Mandanten nur, wenn Sie es sagen. Die Vertrauensperson bleiben Sie.
Klare Haftungstrennung
Die Umsetzung liegt bei uns, die Mandantenbeziehung bleibt bei Ihnen – klar getrennt, klar dokumentiert.
Unabhängigkeit
100 % Honorarberatung – keine Provisionen oder Kick-backs. Das garantiert objektive Konzepte, die Sie Ihrem Mandanten mit gutem Gewissen empfehlen können.
Fachlich fundiert
Jedes Konzept ist rechtlich und steuerlich sauber ausgearbeitet und orientiert sich an aktueller Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung – nicht an Bauchgefühl.
Wichtiger Hinweis: Die dargestellten Beispielfälle sind anonymisiert und illustrativ. Sie ersetzen keine individuelle steuerliche oder rechtliche Beratung. Maßgeblich sind die jeweiligen Vertrags- und Vereinbarungsunterlagen sowie die Abstimmung mit dem Steuerberater des Mandanten.
Zwei Themen mehr im Portfolio – null Mehraufwand für Sie.
Fordern Sie die Konzepte an – wir zeigen Ihnen, wie sich beide Lösungen in Ihre Mandantenberatung einfügen.
Jeder Monat ohne diese Ergänzung ist ein Monat, in dem Ihr Mandant sich die Lösung woanders sucht – ohne Sie.
